Overzicht van technologie en leveranciers van draadloze producten
Wifi is dusdanig relevant voor bedrijven dat het voor IT-managers belangrijk is de marktontwikkelingen en technologische trends te monitoren. En de sterk consoliderende Wifi-markt kent er meer dynamiek dan ooit. ChannelConnect schetst een beeld van innovaties en de biedt een overzicht van de meest prominente leveranciers.
Wifi is een draadloze netwerktechnologie op basis van het Ethernet protocol. Ondanks het feit dat iedereen Wifi kent en gebruikt, blijft de groei in de vraag naar deze producten nog steeds onstuimig. De vraag naar Wifi-systemen zien we zowel in de consumentenmarkt als bij (groot)zakelijke gebruikers. Ook mobiele operators zien in Wifi een goed hulpmiddel om hun netwerken verder te verdichten en klanten op steeds meer locaties diensten aan te bieden. Waar de mobiele netwerken geen of een beperkt bereik hebben, blijkt
Wifi het ultieme hulpmiddel als laatste redmiddel. De recent geïntroduceerde feature Wifi-bellen, waarbij Wifi als vervanger van 4G gebruikt wordt voor spraakdiensten, is daarvan een voorbeeld.
Groei
De groei is onstuimig en in 2020 zullen IT-afdelingen van bedrijven tot 10 keer meer geld uitgeven aan netwerksystemen, dan de bijbehorende access points en switches, en dat terwijl er nu maar 2 procent aan wordt gespendeerd. De complete markt voor netwerkproducten bestaat uit leveranciers van bekabelde en draadloze netwerk hardware en software die gebruikt worden om systeemcomponenten aan te sluiten. De aangesloten eindgebruikersapparaten zijn laptops, tablets, smartphones, sensoren en elk ander IT-systeem, zowel fixed als mobiel, dat gebruik maakt van een bekabelde of draadloze aansluiting via een access point. Verder uitgesplitst omvat de gebruikte hardware een scala aan draadloze access points, bekabelde switches en bijbehorende controllers. De noodzakelijke softwarecomponenten zijn netwerkmanagementsystemen, systemen voor de toegang van gasten (Guest access), onboarding systemen, AAA-security en authenticatie producten, policy enforcement systemen, intrusion detectiesystemen (zowel draadloos als bekabeld), en locatie services. De laatste belangrijke schakeling is die van performance management.
Klantwensen
Wordt naar de klantwens gekeken, dan rapporteert onderzoeksbureau Gartner dat tot 70 procent van de zakelijke gebruikers de voorkeur heeft voor een uniforme aanpak van organiseren van de toegang (policy enforcement) en management voor zowel het bekabelde als draadloze netwerk. Dus voor een totaaloplossing van bij voorkeur één leverancier. Ook blijkt uit dat onderzoek dat er veel vraag is naar flexibele oplossingen voor zowel de fysieke bedrijfsomgeving als de private of publieke cloud-oplossing, om daarmee succesvol in te spelen op een breed scala aan configuraties. Dit speelt vooral bij bedrijven met meerdere locaties en/of meerdere kantoren op een grote campus.
Markt in beweging
In het afgelopen jaar hebben veel gebruikers oplossingen uitgerold met nieuwe functionaliteiten waaronder indoor locatie services, analysesystemen, managementoplossingen en service level-management. Parallel daaraan was er een flinke daling in de kosten van access points en switches met basale features. Daarom hebben leveranciers gezocht naar functies die een hoger prijssegment rechtvaardigen. Omgekeerd laten gebruikers merken dat zij zich minder zorgen maken over snelheid met geavanceerde technologieën zoals 802.11ac Wave 2 voor draadloze toegang en 802.3bz voor vaste netwerken. De echte aandachtspunten liggen bij het opzetten van high density-netwerken en krachtige beveiliging, nu ook in de bedrijven steeds vaker IoT-systemen aangesloten worden op het draadloze netwerk. Gartner heeft inmiddels vastgesteld dat feitelijk niemand een hogere gedeelde bandbreedte dan 5 MHz nodig heeft.
Consolidatie slaat toe
Werd de Wifi-markt een paar jaar geleden nog gekenmerkt als een markt met veel aanbieders die op zoek waren naar een plaatsje in het enterprise-segment, anno 2017 is de sector flink opgeschoond en zijn veel merken geïntegreerd in het portfolio van bekende grote spelers. Zo is Meraki opgegaan in Cisco, is Linksys eveneens als merk opgekocht door Cisco en uiteindelijk doorverkocht aan Belkin. Motorola heeft zijn divisie verkocht aan Zebra dat later is geheel is ingelijfd door Extreme Networks. Trapeze is door Juniper overgenomen dat uiteindelijk uit deze markt gestapt is. 3Com en Aruba Networks (inclusief ALE) zijn geïntegreerd in HP Enterprise. Meru Networks is naar Fortinet gegaan, Allied Telesis heeft Extricom verworven terwijl Ruckus naar Brocade is gegaan en uiteindelijk is opgeslokt door Broadcom. Tenslotte vinden we Aerohive nu bij Dell-EMC. SolarWinds is opgeslokt door Silver Lake Partners en Thoma Bravo. Een drukke rationalisatie. Het resultaat is een veel kleiner aanbod aan fabrikanten die maar een beperkte (draadloze) oplossing bieden. Dit is geheel in lijn met de marktontwikkeling waar juist de vraag naar een geïntegreerde aanpak groeit.
Technologie
Maar ook aan de technologiekant gebeurt er veel. Fabrikanten blijven investeren in nieuwe hardware en volgende generaties protocollen. Op hetzelfde moment zien we veranderende eisen bij de eindgebruikers, die niet langer zoeken naar individuele componenten maar juist een complete oplossing willen en daarom vaak access point en switches gelijktijdig moeten vervangen. Hierbij speelt ook een rol dat er inmiddels ook veel vraag is naar verbeterde prestaties die worden ondersteund door onder andere nieuwe standaarden voor de bekabelde infrastructuur. De opkomende standaard IEEE 802.3bz valt op door de verder verhoogde bandbreedte van 2,5 en 5 Gbps. Deze interface komt terug in zowel de nieuwe access points als de switches in de backbones van het enterprisenetwerk. De hoge bandbreedtes zijn nodig om de nieuwe Wifi-standaard IEEE 802.11ac Wave 2 mogelijk te maken waarop bedrijven nu beginnen over te stappen.
Voor bedrijven is essentieel dat medewerkers een perfect draadloos netwerk ervaren. Hierbij wordt gekeken naar latency en bandbreedte maar ook naar bijvoorbeeld locatie services. Leveranciers van access points ondersteunen dit door betere en nieuwe antennes die een betere dekking realiseren. Bovendien wordt van access points verwacht dat ze ook als hub en/ of gateway kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van clients zoals bewakingscamera’s en andere permanent opgestelde systemen. Wave 1-systemen zonder dergelijke features zitten nu dus aan de onderkant van de markt. Additionele sensoren die kunnen worden aangesloten op access points, kunnen ook worden gebruikt voor locatie-informatie en prestatieanalyse. Managed service providers kunnen hun infrastructuur en het serviceniveau hiermee bewaken.
Wensen eindgebruikers
Uit het onderzoek van Gartner blijkt dat er een groeiende vraag is naar Ethernetsystemen die PoE en PoE+ ondersteunen met 24 of 48 poorten en een bandbreedte van 2,5 tot 5 Gbps over standaard Cat 5/6 bekabeling kunnen leveren. Hierbij moeten eindgebruikers hun infrastructuur kunnen afstemmen op de vermogens die hun eindpunten vereisen. Draadloze access points zullen minimaal IEEE 802.11ac Wave 1 moeten ondersteunen met een uitzicht op een upgrade naar Wave 2. Er is behoefte aan mogelijkheden voor het uitrollen van netwerkservice en managementtoe- passingen op de gebruikte platformen via een private of publieke cloud. Toegang verlenen tot draadloze netwerken moet zo dynamisch en flexibel mogelijk zijn. De vraag naar zogenaamde (captive) portals voor gasttoegang met de mogelijkheid om webbased toegang te realiseren, waarbij de toegangsbevestiging via bijvoorbeeld SMS of email worden gedeeld met Android, iOS of Windows Mobile. De ondersteuning van WPA2 voor een veilige toegang met mobiele producten is cruciaal. Hierbij is gewenst dat er ook oplossingen zijn voor gebruikers die WPA-authenticatie niet ondersteunen. Nu steeds meer apparaten ambulant worden gebruikt, is een adequate intrusion detection cruciaal op zowel draadloze als vaste netwerken. Toezicht op het netwerkgebruik (policy enforcement) waarbij de toegang tot bepaalde delen van het netwerk wordt gereguleerd op basis van de gebruikersprofielen (credentials) is een must. Net als variabelen die context aware zijn zoals locatie en device profiling.
BYOD
Dit speelt in op het steeds bredere scala aan mobiele devices die in het kader van BYOD als netwerken hiervoor worden gebruikt. Omdat niet alle gebruikers dezelfde rechten hebben, is ook het managen van de toebedeelde bandbreedte en protocollen (traffic shaping) en content filtering voor geaccepteerde gebruikers. Hiervoor kunnen generieke of lokaal ontwikkelde systemen worden gebruikt. Het netwerkmanagement moet geschikt zijn voor bekabelde en draadloze systemen evenals het analyseren en bewaken van verkeerskarakteristieken om de gewenste kwaliteitsniveaus te garanderen. Tenslotte moeten organisaties een balans vinden tussen de verschillende services zoals spraak, data en video die over het netwerk worden getransporteerd.
Belangrijkste spelers in de WiFi-markt
Het is moeilijk te voorspellen welke spelers de koek de komende jaren verdelen. Gartner heeft er onderzoek naar gedaan en haar bekende ‘Magic Quadrant’ gepubliceerd voor bekabelde en draadloze Wireless LAN toegangsnetwerken. De belangrijkste leveranciers in alfabetische volgorde.
Aerohive Networks is met name actief in Noord-Amerika en EMEA en levert enkel via channelpartners. Het bedrijf heeft Dell-EMC en Juniper als strategische partners. Qua omvang staat het bedrijf op de vijfde plaats in de markt. Aerohive levert een ‘controllerloze architectuur’ en een volledig pakket aan access-applicaties als onderdeel van haar software HiveManager.
Alcatel-Lucent Enterprise, ook bekend als ALE. Het bedrijf is in het najaar van 2014 gekocht door investeerder China Huaxin van de Alcatel Lucent Group en realiseerde in het eerste jaar met zijn WLAN-activiteiten al een groei van 4,4 procent. Met strategische partner Aruba presteert ALE beter dan de gemiddelde van de markt.
Allied Telesis heeft drie productlijnen met de Unified Wireless Controller (UWC) en TQ-access points, AlliedView Cloud met het AP-series portfolio van access points en de Extricom-oplossing met gescheiden access point- en controller/ switch-oplossingen via de technologie Channel Blanket.
Avaya’s bekabelde en draadloze LAN-oplossingen vormen een uitgebreid access layer portfolio met daarin Unified Access, het system voor management, policy enforcement, guest management en security voor single en multivendor wired en wireless access-netwerken.
AVM is vooral bekend van het merk Fritz en de bekende Wifi-access points Fritzbox. Er zijn ook wireless (USB-) sticks, repeaters, internet via het lichtnet en andere draadloze accessoires.
Brocade integreerde onlangs Ruckus Wireless. Hiermee is Brocade in staat om zowel Ethernetswitches als draadloze systemen aan te bieden. Alle producten zijn getest en gecertificeerd via de Open Mobile Alliance.
Cisco is qua omzet de nummer één op de WLAN-markt. Cisco biedt naast het zeer succesvolle Meraki Cloud Managed met Aironet een meer traditionele WLAN-oplossing.
Dell is de grote groeier in de IT-markt die onlangs EMC en daarbij ook VMWare heeft ingelijfd. Dell is een relevante speler voor het onderwijs en MKB. Voor deze klanten levert het bedrijf unified wired, wireless en beveiligde netwerken dankzij een integratie met Dell SonicWALL TZ-firewalls en SonicPoints.
D-Link is een bekende en sterke aanbieder van ethernetswitches maar heeft ook een breed scala aan betaalbare Wifi-producten. Eén van de belangrijkste verkoopargumenten is de concurrerende prijsstelling.
Extreme Networks heeft een uitgebreid portfolio aan wired en wireless producten voor de zakelijke markt. Zo’n 80 procent van de omzet wordt behaald in de VS en EMEA. Extreme heeft eind 2016 Zebra Technologies overgenomen.
Fortinet levert een volledig unified access-netwerk met ondersteuning voor de legacy wired switching systemen met Wifi-technologie die Fortinet ingelijfd heeft met de acquisitieve van Meru Networks. Klanten moeten Fortinet zeker overwegen als ze kijken naar leveranciers voor de uitrol of upgrade van unified acces netwerken en naar geconsolideerde access-netwerken met krachtige beveiliging.
Fritz! is een merk van AVM, een van oorsprong Duits bedrijf gespecialiseerd in routers en access points met geïntegreerde DECT-functionaliteit voor bellen en IoT. Het portfolio is bestemd voor consumenten en kleinzakelijk gebruik. Van de producten zijn Duitse en internationale versies beschikbaar.
HPE (Aruba) ontstond nadat HPE met de overname van Aruba Networks de nummer twee op de switchingmarkt en de nummer twee op de WLAN-markt integreerde. Aruba introduceerde recent Clarity voor het proactief bewaken van de netwerkprestaties, waardoor incidenten worden gedetecteerd voordat klanten er last van hebben. HPE (Aruba) kan voor alle vaste en draadloze netwerkimplementaties overwogen worden.
Huawei is met haar Enterprise Business Group (EBG) een wereldspeler met een sterke positie op de Chinese thuismarkt. Daar wordt het leeuwendeel van de omzet gegenereerd. Enterprises moeten vanwege de sterke positie zeker naar de Huawei-oplossingen kijken. Huawei distribueert vooral via resellers.
Juniper Networks levert access net- werken via haar EX-Series van bekabelde switches en leunt sterk op de Open Convergence Framework strategie. Juniper maakt gebruik van een hechte samenwerking met Aruba Networks, Ruckus Wireless en Aerohive.
LANCOM Systems heeft twee specialisaties: producten voor VPN-verbindingen en Wifi-componenten voor indoor en outdoor gebruik. De Wifi-systemen zijn in eigen beheer ontwikkeld en maken gebruik van het LANCOM OS dat borg moet staan voor een stabiele configuratie.
Linksys levert producten die bij vrijwel iedereen bekend zijn. Het bedrijf begon als zelfstandige onderneming, werd opgekocht door Cisco en weer verkocht aan Belkin. De Wifi-access points vinden hun weg vooral naar kleinzakelijke gebruikers.
Mojo Networks opereerde voorheen onder de naam AirThight Networks. Het bedrijf biedt tal van Wifi-producten met speciale aandacht voor access points en via cloud ontsloten beveiligingsoplossingen voor deze netwerken.
Netgear heeft een jarenlange ervaring met betaalbare draadloze netwerken, met name in branches zoals MKB, onderwijs, zorg en logistiek. Men probeert een betaalbare balans te vinden tussen prijs en features.
Ruckus Wireless beschikt onder andere door de overname van Cloudpath Networks over een breed scala aan indoor en outdoor smart Wifi-producten en verbindingssoftware voor mobiele telecomproviders, ISP’s en grote ondernemingen die voornamelijk via het kanaal worden verkocht. Ruckus is in 2016 overgenomen door Brocade.
TP-LINK levert onder andere indoor en outdoor access points en repeaters voor consumenten en de (klein)zakelijke markt.
Xirrus is een innovatieve speller die inzet op managed Wifi-implementaties voor grotere gebruikersgroepen. Het portfolio bestaat onder meer uit arrays, access points, clouddiensten en bekabelde switches. Xirrus is recent over genomen door Riverbed Technology.
Zebra Technologies biedt WLAN- oplossingen voor onder andere instore retail en de sectoren transport, logistiek en manufacturing. In het portfolio zitten ook elementen verwerkt van het eerder overgenomen productenportfolio van Motorola. Zebra is eind 2016 overgenomen door Extreme Networks.
Zyxel biedt Wifi-oplossingen voor zowel het low-end als het high-end segment. Voorbeelden daarvan IEEE 802.11ac dual radio access points en WLAN-controllers waarmee Wifi-hotspots kunnen worden opgezet.
[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 1-2017]
